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必一·运动 > 外贸资讯 > crm管理软件有哪些功能？

crm管理软件有哪些功能？

日期:2023年05月22日

认识了CRM管理软件，就来认识一下他的主要�？椋话憔褪欠治�、线索、线索池、客户管理、合同管理、报销管理，回款管理常用的客户管理模板。针对一些企业特殊的要求，还会存在审批流程，财务板块，工单板块，或者是数据分析，员工权限管理等。我们针对板块做一个大致的认识。

1、客户管理

用来存储客户的信息，比如客户的手机号，姓名，电话，地址，客户等级，意向度，客户重要程度，以及成单状态等。这是一个基本的存储功能。而大部分客户都是冲着这个功能来的。

2、公海

相当于一个大的线索池，比较不精准的数据客户资源，对于一些中型大型企业用这个功能比较多，把从其他获客渠道获得的客户资源，放入公海中，给销售分配或者销售进行领取。

公海还有一个很好的设置，在后台自己就可以操作，就是针对长期不跟进的客户，可以设置对应的天数，自动划入公海，这样可以让其他销售二次跟进。

3、线索&线索池

对于这个模块针对的是比较精准的数据，有自己通过某些途径获取的线索，或者是公司分配的精准线索，都可以放这里，放这里之后，进行分配。

4、合同管理

合同是一个信任的桥梁，我们通过合同管理，关联到客户上，在找对应客户信息的时候，合同信息也一目了然。

5、报销管理

在跟进客户的进程中，可能会产生一定的费用，比如车费，餐费，交通费等，这些也会关联到客户上，进行报销，财务确认。

6、回款管理

客户有的时候不一定是一次性就把费用付好的，所以对于回款管理也是很重要的，以免弄混淆。回款管理可以设置分期，多次设置都没问题。

7、权限管理

本人只能看到自己的，本部门只能看到本部门底下的，全部的，可以看到所有的，针对企业的不同管理层的可以 用不同的权限，非常方便。

8、审批流程

可以自定义审批流程，指定审批人，或者是自己选择审批人都是可以的，按层级审批，也可以进行自定义设置。

9、工单管理

对于售后的模块，就是工单管理，客户可以自己设置工单流程，自定义表单的内容。很多行业都可以使用，完全自定义。

10、数据看板

也就是后台的商务智能，可以通过数据分析来调整策略，更好的优化。

CRM管理软件是干什么的?其实就是各行各业用来管理客户的，那么大概什么样子的行业适合用呢?在这里告诉您，我们的客户群体有教育类，有快消，有机械行业等。

CRM管理软件是什么?在通过上述的介绍后，你了解了吗?这就是一个系统，一个软件，包含手机端和小程序端。并且独立部署版本的是一次部署，终身使用，当然，也有SAAS模式，就是按年付费，费用也不高，都是可以的。

如果你的客户还在表格中，还在纸质写，可以试试CRM管理软件，一个很好的存储客户的系统。不仅可以存储客户，还有批量导入导出，客户手机号，姓名查重等特色功能。

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Tendata 隐私和数据保护政策
最新更新日期：?2026年7月15日
生效日期：?2026年7月15日

1. 引言

Tendata（上海必一·运动B-Sports信息技术有限公司，以下简称“Tendata”、“我们”或“我们的”）致力于保护您的隐私和数据安全。本隐私和数据保护政策（“本政策”）旨在向您（“用户”或“您”）阐明，当您访问我们的网站、使用我们的海关数据查询系统、软件即服务（SaaS）平台或相关服务时，我们如何收集、使用、存储、共享和保护您的信息。

2. 适用范围

本政策适用于：
Tendata官方网站及相关移动应用程序；
Tendata提供的海关数据智能分析软件及SaaS服务；
通过电话、电子邮件或线下会议进行的客户沟通。
特别声明：?本政策中提及的“海关数据”主要涉及国际贸易中的企业商业信息（如进出口商名称、交易金额、数量、产品描述等）。Tendata不主动收集自然人的敏感个人信息（如生物识别、健康信息），除非您作为我们的客户代表主动提供。

3. 我们收集的信息类别

我们收集的信息主要分为以下三类：
3.1 您主动提供的信息
账户信息：?姓名、职位、公司名称、企业邮箱、联系电话、办公地址。
沟通内容：?您通过在线表单、客服咨询或邮件订阅提交的查询内容、反馈及附件。
3.2 使用服务过程中产生的信息
业务查询记录：?您在系统内输入的搜索关键词、HS编码、产品描述及浏览历史。
日志数据：?IP地址、浏览器类型、操作系统、访问时间、页面点击流。
交易与合同信息：?您购买的服务套餐详情、付款记录及发票信息。
3.3 第三方来源的信息
我们可能会从公开商业渠道验证您的企业背景信息，以确保服务合规。

4. 我们如何使用您的信息

我们将您的信息用于以下合法目的：
提供服务与支持：?为您开通账号、生成数据分析报告、处理退款及技术支持请求。
改善产品体验：?分析用户行为模式以优化我们的数据算法和界面设计。
市场营销与通知：?在获得您同意的前提下，向您发送行业洞察报告、产品更新或活动邀请。
法律合规与安全：?检测和防止欺诈行为，维护系统安全，履行反洗钱及出口管制合规义务。

5. 数据的存储与保护

5.1 存储地点
您的个人信息和业务数据主要存储在位于中国上海及阿里云安全基础设施的服务器上。我们严格遵守数据本地化法律要求。
5.2 安全措施
Tendata采用业界领先的安全标准保护您的数据：
传输层安全：?全站启用TLS 1.3加密协议，确保数据传输安全。
存储加密：?敏感字段采用AES-256算法加密存储。
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容灾备份：?每日自动备份，确保数据高可用性。

6. 我们如何共享、转让与披露您的信息

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我们仅在以下必要情况下共享您的数据：
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法律要求：?依据中国法律、行政法规或司法机关的强制性要求进行披露。
6.2 商业转让
若Tendata涉及合并、收购或资产重组，您的数据将作为资产的一部分进行转移，我们将提前通知您，并要求新主体继续遵守本政策。
6.3 严禁出售
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